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ISC, 반도체 소부장 대장株 자리 굳히나…어닝 서프라이즈 달성[매경 자이앤트] 2026-02-03 17:57
반도체 테스트 소켓 개발업체인 ISC가 호실적을 기록한 것으로 나타났다.
3일 매경 자이앤트 텔레그램과 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 ISC는 2025년 4분기 매출액이 723억원으로 잠정 집계됐다. 이는 예상치 668억원을 8% 상회하는 수치다.
영업이익은 219억원으로, 예상치(183억원)보다 20% 높았다.
ISC의 전년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 393억원, 75억원이다.
NXT에서 오후 4시50분 현재 ISC는 전 거래일 보다 1만7800원(12.97%) 오른 15만5000원에 거래되고 있다.
ISC는 메모리 시장 점유율 80%를 보유한 1위 사업자로 2003년 업계 최초로 러버 소켓을 상업화한 후 10년에 걸쳐 메모리 시장을 100% 러버로 전환시켰다.
미래에셋증권은 AI 반도체 시장 전환 단계에서도 이러한 ISC의 경험이 유리하게 작용할 것이라고 판단했다.
장다현 미래에셋증권 연구원은 “ISC의 매출은 HBM(고대역폭메모리) 세대 전환에 따른 양산 확대에 맞춰 단계적으로 상향돼 왔다”며 “올해도 유사한 상승 흐름이 이어질 것으로 판단하는데, 그 이유는 주요 고객사의 HBM4 양산 돌입, HBM 테스트 수주 본격화 때문”이라고 했다.
장 연구원은 지난달 29일 기준 ISC의 12개월 PER(주가수익배수)가 51.7배에서 거래돼 절대 밸류에이션 수준이 피어 대비 높은 수준이지만 EPS(주당순이익) 성장률을 감안하면 PEG ratio는 1.04배로 성장성 대비 합리적인 수준이라고 평가했다.
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