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KAI, 5천억 사모CB 발행	2026-02-05 17:59
한국항공우주산업(KAI)이 KF-21 전투기 양산과 글로벌 시장 확대를 위해 5000억원의 대규모 자금 조달에 나선다. 이번 조달은 리픽싱(전환가액 조정) 조건 없는 할증 발행 방식으로 진행됐다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KAI는 이사회 결의를 통해 5000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 조달은 KAI가 기업공개(IPO) 이후 처음으로 단행하는 자본성 자금 조달이다. 이번 CB의 전환가액은 기준주가에 10% 할증률을 적용해 산정됐다. 투자자인 NH투자증권이 리픽싱 없이 할증 발행된 채권을 전액 인수했다는 점은 KAI의 사업성과 실적 성장 가능성을 높게 평가했다는 방증으로 풀이된다. [명지예 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

KAI, 5천억 사모CB 발행

2026-02-05 17:59

한국항공우주산업(KAI)이 KF-21 전투기 양산과 글로벌 시장 확대를 위해 5000억원의 대규모 자금 조달에 나선다. 이번 조달은 리픽싱(전환가액 조정) 조건 없는 할증 발행 방식으로 진행됐다.
5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KAI는 이사회 결의를 통해 5000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 조달은 KAI가 기업공개(IPO) 이후 처음으로 단행하는 자본성 자금 조달이다. 이번 CB의 전환가액은 기준주가에 10% 할증률을 적용해 산정됐다. 투자자인 NH투자증권이 리픽싱 없이 할증 발행된 채권을 전액 인수했다는 점은 KAI의 사업성과 실적 성장 가능성을 높게 평가했다는 방증으로 풀이된다.
[명지예 기자]
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