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[단독] "홈플러스 익스프레스 사자" 6곳 인수 관심	2026-02-05 20:17
지난해 12월 회생계획안을 제출한 이후 한 달째 공전하던 홈플러스 회생에 청신호가 켜졌다. 분리매각 대상인 홈플러스 익스프레스에 대해 6곳이 인수 의향을 밝힌 것으로 파악됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 현재까지 홈플러스 익스프레스 인수 의사를 밝힌 곳은 총 6곳으로, 이들 중 상당수가 비밀유지협약(NDA)을 체결한 상태다. 통상 NDA 체결은 인수전에 본격적으로 참여할 것을 나타내는 단계다. NDA를 체결한 이후 투자설명서(IM)를 검토한 뒤 예비입찰에 참여하는 식이다. 한 업계 관계자는 "이번에 인수의향을 전해온 주체들은 실제 홈플러스 익스프레스를 운영할 여력이 되는 곳들"이라고 설명했다. 인수 후보군으로는 국내에서 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업을 영위하고 있는 업체들이 꼽힌다. 국내 매장 수 1위 GS더프레시를 운영하는 GS리테일을 포함해 2위 롯데슈퍼, 4위 이마트에브리데이를 운영하는 이마트 등의 인수전 참여가 기대된다. 익스프레스는 전국 매장 수 기준 3위다. 홈플러스는 지난해 회생계획안을 통해 홈플러스 익스프레스 분리매각, 부실 점포 수 축소, 'DIP 파이낸싱'(회생기업 운영자금 지원금융) 3000억원 조달 등을 제시한 바 있다. 분리매각에 이어 부실 점포 수 축소도 빠르게 진행되고 있다. 지난 회생계획안에서 홈플러스 측은 117개 점포 중 수익성이 낮은 41개를 순차적으로 폐점할 방침이라고 밝혔다. 다만 DIP 파이낸싱은 진행 속도가 더디다. 현재 홈플러스는 3000억원 규모의 금융 조달에 대해 MBK파트너스, 한국산업은행, 메리츠금융이 1000억원씩 부담하는 방안을 제안했다. 산은과 메리츠금융은 DIP 파이낸싱 참여에 다소 미온적이다. 회생안의 다음 절차는 홈플러스 익스프레스 우선협상대상자 선정, DIP 파이낸싱 참여자를 모두 확보해야 진행될 수 있다. [박제완 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

[단독] "홈플러스 익스프레스 사자" 6곳 인수 관심

2026-02-05 20:17

지난해 12월 회생계획안을 제출한 이후 한 달째 공전하던 홈플러스 회생에 청신호가 켜졌다. 분리매각 대상인 홈플러스 익스프레스에 대해 6곳이 인수 의향을 밝힌 것으로 파악됐다.
5일 투자은행(IB)업계에 따르면 현재까지 홈플러스 익스프레스 인수 의사를 밝힌 곳은 총 6곳으로, 이들 중 상당수가 비밀유지협약(NDA)을 체결한 상태다.
통상 NDA 체결은 인수전에 본격적으로 참여할 것을 나타내는 단계다. NDA를 체결한 이후 투자설명서(IM)를 검토한 뒤 예비입찰에 참여하는 식이다. 한 업계 관계자는 "이번에 인수의향을 전해온 주체들은 실제 홈플러스 익스프레스를 운영할 여력이 되는 곳들"이라고 설명했다.
인수 후보군으로는 국내에서 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업을 영위하고 있는 업체들이 꼽힌다. 국내 매장 수 1위 GS더프레시를 운영하는 GS리테일을 포함해 2위 롯데슈퍼, 4위 이마트에브리데이를 운영하는 이마트 등의 인수전 참여가 기대된다. 익스프레스는 전국 매장 수 기준 3위다.
홈플러스는 지난해 회생계획안을 통해 홈플러스 익스프레스 분리매각, 부실 점포 수 축소, 'DIP 파이낸싱'(회생기업 운영자금 지원금융) 3000억원 조달 등을 제시한 바 있다.
분리매각에 이어 부실 점포 수 축소도 빠르게 진행되고 있다. 지난 회생계획안에서 홈플러스 측은 117개 점포 중 수익성이 낮은 41개를 순차적으로 폐점할 방침이라고 밝혔다.
다만 DIP 파이낸싱은 진행 속도가 더디다. 현재 홈플러스는 3000억원 규모의 금융 조달에 대해 MBK파트너스, 한국산업은행, 메리츠금융이 1000억원씩 부담하는 방안을 제안했다. 산은과 메리츠금융은 DIP 파이낸싱 참여에 다소 미온적이다.
회생안의 다음 절차는 홈플러스 익스프레스 우선협상대상자 선정, DIP 파이낸싱 참여자를 모두 확보해야 진행될 수 있다.
[박제완 기자]
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