| “아모레 18만원까지 간다”…코스알엑스 턴어라운드에 목표가 줄상향 [오늘 나온 보고서] | 2026-02-09 09:29 |
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4분기 희망퇴직 비용 반영 불확실성 해소에 상승기대  증권가에서 일제히 아모레퍼시픽 목표주가를 줄상향하고 있다. 주가 발목을 잡던 코스알엑스 실적이 빠른 턴어라운드를 보여주며 불확실성을 해소하면서다.정지윤 NH투자증권 연구원은 “코스알엑스 실적과 희망퇴직 비용을 비롯한 불확실성이 제거되면서 추세적 주가 상승이 기대된다”며 아모레퍼시픽 목표주가를 18만원으로 상향했다. 아모레퍼시픽은 지난해 4분기 전년 대비 7% 증가한 매출액 1조1634억원, 영업이익은 33% 감소한 525억원을 거뒀다. 희망퇴직 관련 일회성 비용 536억원이 반영됐다. 정 연구원은 “예상보다 코스알엑스 매출 회복 속도가 빨랐는데, 실리콘투와 유럽법인 등 투트랙 성장 전략의 변화를 긍정적으로 평가한다”고 짚었다. 이어 “계절적 요인을 제외하더라도 실리콘투 협업 유럽향 매출이 전년 대비 56% 증가하며 신시장 개척에 보다 민첩했다”고 설명했다. NH투자증권 분석에 따르면 코스알엑스 매출은 전년 대비 10% 증가한 1545억원, 영업이익은 378억원으로 이익률이 24.5%로 추산됐다. 틱톡샵 펩타이드 아이패치 제품이 히트를 기록하면서 관련 제품 파이프라인이 동반 성장한 점이 분기 최대 매출로 이어졌다는 분석이다. 그밖에 다올투자증권(18만원), 상상인증권(18만원), LS증권(17만원), 현대차증권(17만원) 등도 지난해 4분기 실적발표 이후 아모레퍼시픽 목표주가를 올려잡았다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지] |
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