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현대카드 김치본드 8000만弗 추가 발행…조달 다변화 속도	2026-02-12 14:25
[본 기사는 02월 12일(13:48) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] 현대카드가 지난달에 이어 두 번째 김치본드(국내 기업이 발행하는 외화 표시 채권)를 발행했다. 발행 규모를 대폭 늘리며 조달 다변화에 속도를 내는 모습이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대카드는 이날 8000만달러 규모의 공모 김치본드를 발행했다. 이는 올해 여신전문금융회사(여전사)의 김치본드 조달 중 가장 큰 규모다. 발행 주관은 하나증권이 맡았다. 지난달 현대카드는 1년 만기 변동금리 조건으로 2000만달러 김치본드를 발행한 바 있다. 이번 김치본드는 3년 2개월 만기 고정금리 조건으로 발행됐다. 지난 10일 기준 미국 국채 3년물 금리에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 4.345%로 금리가 결정됐다. 금융투자업계 관계자는 “시장금리가 상승하고 변동성이 커지는 등 국내 조달 여건이 좋지 않자 조달 통로를 넓히고 안정적으로 유동성을 확보하는 행보로 보인다”고 말했다. 강달러 환경에서 김치본드 발행은 기업에 유리하게 작용할 수 있다. 김치본드로 달러를 확보한 뒤 이를 국내 외환시장에서 원화로 환전(현물환 매도)해 우회적으로 원화를 조달할 수 있기 때문이다. 달러값이 비싸면 확보할 수 있는 원화가 늘어난다. 시장에는 달러 공급이 늘어나 환율 안정 효과도 꾀할 수 있다. 당국은 지난 2011년 김치본드가 과도한 원화 강세를 부추긴다고 판단해 원화 환전 목적의 김치본드 발행을 금지해왔다. 이후 2024년 원화 약세가 이어지자 외환 수급 불균형을 해소하기 위해 이같은 규제를 완화했다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

현대카드 김치본드 8000만弗 추가 발행…조달 다변화 속도

2026-02-12 14:25

[본 기사는 02월 12일(13:48) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

현대카드가 지난달에 이어 두 번째 김치본드(국내 기업이 발행하는 외화 표시 채권)를 발행했다. 발행 규모를 대폭 늘리며 조달 다변화에 속도를 내는 모습이다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대카드는 이날 8000만달러 규모의 공모 김치본드를 발행했다. 이는 올해 여신전문금융회사(여전사)의 김치본드 조달 중 가장 큰 규모다. 발행 주관은 하나증권이 맡았다.
지난달 현대카드는 1년 만기 변동금리 조건으로 2000만달러 김치본드를 발행한 바 있다. 이번 김치본드는 3년 2개월 만기 고정금리 조건으로 발행됐다. 지난 10일 기준 미국 국채 3년물 금리에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 4.345%로 금리가 결정됐다.
금융투자업계 관계자는 “시장금리가 상승하고 변동성이 커지는 등 국내 조달 여건이 좋지 않자 조달 통로를 넓히고 안정적으로 유동성을 확보하는 행보로 보인다”고 말했다.
강달러 환경에서 김치본드 발행은 기업에 유리하게 작용할 수 있다. 김치본드로 달러를 확보한 뒤 이를 국내 외환시장에서 원화로 환전(현물환 매도)해 우회적으로 원화를 조달할 수 있기 때문이다. 달러값이 비싸면 확보할 수 있는 원화가 늘어난다. 시장에는 달러 공급이 늘어나 환율 안정 효과도 꾀할 수 있다.
당국은 지난 2011년 김치본드가 과도한 원화 강세를 부추긴다고 판단해 원화 환전 목적의 김치본드 발행을 금지해왔다. 이후 2024년 원화 약세가 이어지자 외환 수급 불균형을 해소하기 위해 이같은 규제를 완화했다.

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