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SK이터닉스 인수 우선협상대상자에 KKR 2026-02-12 17:58
글로벌 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK디스커버리 산하 신재생에너지 자회사인 SK이터닉스를 인수한다.
SK그룹은 12일 SK이터닉스 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 KKR을 선정했다고 공시했다. 매각 대상은 SK디스커버리의 SK이터닉스 지분 31.03%다. 인수 가격은 2000억원대로 추산된다.
SK이터닉스는 2008년 SK디앤디의 사업부로 출발해 2024년 인적분할됐다. 태양광, 에너지저장장치(ESS)와 관련한 신재생에너지 사업을 영위하고 있다.
전국 36곳의 태양광 발전소와 28곳의 ESS 시설을 운영하고 있으며, 최근에는 인공지능(AI)과 클라우드를 접목한 운영 솔루션 등으로 사업 영역을 넓혀오고 있다.
이번 인수전에는 EQT파트너스, 맥쿼리자산운용, 브룩필드자산운용 등 대형 글로벌 운용사들이 참여해 경쟁을 펼친 것으로 알려졌다. 매각 자문은 딜로이트안진이 맡고 있다.
이번 매각은 지난해부터 이어져 오고 있는 SK그룹 사업 재편 작업의 연장선상에 있다. SK그룹은 여러 계열사의 신재생에너지 사업부를 통합 매각하는 방안도 검토했으나, 신속한 매각을 위해 개별 매각 방식으로 전환했다. 연료전지 사업의 경우 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지 국내 공급권을 보유 중이다.
한편 KKR은 SK그룹 사업 재편 작업의 핵심 파트너 역할을 맡아 왔다. 울산 AI 데이터센터, 울산 GPS 및 SK멀티유틸리티 소수 지분 인수전에도 참여한 바 있다.
[박제완 기자]
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