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금리 변동성 뚫고…신한지주, 신종자본증권 발행 순항	2026-03-09 09:10
[본 기사는 03월 09일(08:41) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] 신한금융지주가 최근 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배 가까운 금액을 모집했다. 중동발 지정학적 리스크 확대 여파로 이번주 금리 변동성이 최고조인 시점에 긍정적으로 금융지주 자금조달 물꼬를 터 주목된다. 9일 투자은형(IB) 업계에 따르면 신한지주는 지난 6일 진행한 수요예측에서 총 2700억원 모집에 5290억원의 주문을 접수했다. 견조한 응찰수요를 바탕으로 신한지주는 최대 4000억원까지 증액 발행할 예정이다. 증액 발행시 금리는 4.20%로 결정될 전망이다. 미국의 이란 공습이 시작되면서 지난 3일 하루에만 장단기 금리가 모두 15bp(1bp=0.01%포인트) 이상 급등하는 등 채권투심이 악화되는 상황에서도 우량 기관에 대한 견조한 투심을 확인했다. 업계 관계자는 “최근 주식시장으로의 머니무브로 개인(리테일)고객 자산가들의 채권상품 투자 관심도가 많이 저하된 점도 투자자 모집에 우려요인 중 하나였다”면서도 “연기금, 보험사, 퇴직자금 등을 주요 타겟투자자 군으로 선정해 집중 공략한 점이 성공적인 마케팅 효과를 발휘했다”고 말했다. 신한지주의 성공적인 발행으로 추후 이어질 주요 금융지주들의 자금조달도 순항할 걸로 전망된다. 내달 중 하나금융지주, 우리금융지주의 신종자본증권 발행이 예정돼있다. 한편 올해 만기도래하는 바젤3 기준 신종자본증권의 규모는 약 3조5000억원에 달한다. 이중 금융지주사 발행물은 2조4800억원 수준이다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

금리 변동성 뚫고…신한지주, 신종자본증권 발행 순항

2026-03-09 09:10

[본 기사는 03월 09일(08:41) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

신한금융지주가 최근 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배 가까운 금액을 모집했다. 중동발 지정학적 리스크 확대 여파로 이번주 금리 변동성이 최고조인 시점에 긍정적으로 금융지주 자금조달 물꼬를 터 주목된다.
9일 투자은형(IB) 업계에 따르면 신한지주는 지난 6일 진행한 수요예측에서 총 2700억원 모집에 5290억원의 주문을 접수했다. 견조한 응찰수요를 바탕으로 신한지주는 최대 4000억원까지 증액 발행할 예정이다. 증액 발행시 금리는 4.20%로 결정될 전망이다.
미국의 이란 공습이 시작되면서 지난 3일 하루에만 장단기 금리가 모두 15bp(1bp=0.01%포인트) 이상 급등하는 등 채권투심이 악화되는 상황에서도 우량 기관에 대한 견조한 투심을 확인했다.
업계 관계자는 “최근 주식시장으로의 머니무브로 개인(리테일)고객 자산가들의 채권상품 투자 관심도가 많이 저하된 점도 투자자 모집에 우려요인 중 하나였다”면서도 “연기금, 보험사, 퇴직자금 등을 주요 타겟투자자 군으로 선정해 집중 공략한 점이 성공적인 마케팅 효과를 발휘했다”고 말했다.
신한지주의 성공적인 발행으로 추후 이어질 주요 금융지주들의 자금조달도 순항할 걸로 전망된다. 내달 중 하나금융지주, 우리금융지주의 신종자본증권 발행이 예정돼있다.
한편 올해 만기도래하는 바젤3 기준 신종자본증권의 규모는 약 3조5000억원에 달한다. 이중 금융지주사 발행물은 2조4800억원 수준이다.

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