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석유화학 구조재편 ‘대산 1호’ 시동…2조 금융지원 본격화	2026-03-20 16:33
채권단 자율협의회 지원 결의 HD현대·롯데케미칼 대산 통합 채무 유예·신규자금 1조 공급 부채 1조 영구채 전환도 허용 여천NCC도 금융지원 신청 국내 석유화학업계 첫 구조 재편안인 ‘대산 1호 프로젝트’에 대한 2조원 규모 금융지원이 본격적으로 시작된다. 대산 1호 프로젝트는 HD현대케미칼과 롯데케미칼의 충남 대산 사업장을 통합하는 내용이다. 20일 한국산업은행에 따르면 채권단 자율협의회는 이날 대산 1호 프로젝트에 대한 금융지원 방안을 결의했다. 채권단은 대산 사업재편계획이 정부가 추진하는 석유화학산업 구조개편 3대 방향에 부합한다고 판단했다. 채권단 측은 “정부가 세제, 인허가 등 맞춤형 지원 패키지를 마련함에 따라 사업재편계획이 차질없이 이행될 수 있다고 봤다”고 밝혔다. 덕분에 HD현대케미칼과 롯데케미칼은 2조원 이상의 금융 지원을 받을 수 있게 됐다. 구체적으로 신규 자금을 최대 1조원 공급한다. 이 중 산업은행이 4300억원을 전담해 지원할 계획이다. 산업은행은 이 외에도 대산공장 통합 전에 유동성 대응이 원활하게 이뤄지도록 5000억원을 단독 지원한다. 또 다른 1조원은 기존 부채를 영구채로 전환하기 위해 지원된다. HD현대케미칼이 보유한 기존 채권의 만기를 없애주겠단 의미다. 영구채는 회계상 자본으로 인정돼 부채비율을 낮출 수 있다. 아울러 통합 이후 3년간 협약 채무 7조 9000억원에 대한 상환이 유예되고 기존 금융 조건도 유지된다. 기업들도 자구 노력을 보태기로 했다. HD현대케미칼 지주사인 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼은 각 6000억원씩 총 1조 2000억원을 유상증자에 투입하기로 했다. 다만 중동 전쟁 여파로 원유와 납사 수급에 큰 어려움이 발생하는 중이다. 정부와 채권단은 일단 금융지원 방안이 차질 없이 이행되도록 하되 추후 상황을 보며 대외 충격에 대응할 수 있는 조치도 마련하겠단 입장이다. 앞서 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼 양사는 6대 4로 지분을 나눠 대산 산단의 HD현대케미칼을 운영해왔다. 하지만 이번 재편에 따라 롯데케미칼은 대산 사업장 부문을 분할해 HD현대케미칼과 합병할 예정이다. 합병 이후 지분은 5대 5로 바뀐다. 이어 110만t 에틸렌 생산 능력을 보유한 롯데케미칼의 대산 사업장 나프타분해시설(NCC) 가동을 중단한다. 박상진 산업은행 회장은 “이번 결의로 국가기반산업이자 제조업 전반에 중대한 영향을 미치는 석유화학산업의 사업재편 추진을 위한 기반이 마련됐다”며 “여수, 울산 등 후속 프로젝트도 신속하게 사업재편 계획이 수립되도록 채권금융기관, 정부 당국과 지속 협조하겠다”고 말했다. 한편 여천NCC도 이날 산업은행에 ‘구조혁신 지원 협약’에 의한 금융지원을 신청했다. 석유화학 구조재편 2호 프로젝트다. 산업은행은 조속한 시일 안에 여천 NCC의 채권금융기관 자율협의회를 소집해 사업재편 계획과 금융지원 신청 내용을 논의할 방침이다. 이후 외부 실사를 거쳐 최종 지원방안을 도출한다. 산업은행 측은 “최근 중동 상황에 따른 영향을 감안해 제반 절차를 신속하게 진행하겠다”고 말했다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

석유화학 구조재편 ‘대산 1호’ 시동…2조 금융지원 본격화

2026-03-20 16:33

채권단 자율협의회 지원 결의
HD현대·롯데케미칼 대산 통합
채무 유예·신규자금 1조 공급
부채 1조 영구채 전환도 허용
여천NCC도 금융지원 신청

국내 석유화학업계 첫 구조 재편안인 ‘대산 1호 프로젝트’에 대한 2조원 규모 금융지원이 본격적으로 시작된다. 대산 1호 프로젝트는 HD현대케미칼과 롯데케미칼의 충남 대산 사업장을 통합하는 내용이다.
20일 한국산업은행에 따르면 채권단 자율협의회는 이날 대산 1호 프로젝트에 대한 금융지원 방안을 결의했다. 채권단은 대산 사업재편계획이 정부가 추진하는 석유화학산업 구조개편 3대 방향에 부합한다고 판단했다. 채권단 측은 “정부가 세제, 인허가 등 맞춤형 지원 패키지를 마련함에 따라 사업재편계획이 차질없이 이행될 수 있다고 봤다”고 밝혔다.
덕분에 HD현대케미칼과 롯데케미칼은 2조원 이상의 금융 지원을 받을 수 있게 됐다. 구체적으로 신규 자금을 최대 1조원 공급한다. 이 중 산업은행이 4300억원을 전담해 지원할 계획이다. 산업은행은 이 외에도 대산공장 통합 전에 유동성 대응이 원활하게 이뤄지도록 5000억원을 단독 지원한다.
또 다른 1조원은 기존 부채를 영구채로 전환하기 위해 지원된다. HD현대케미칼이 보유한 기존 채권의 만기를 없애주겠단 의미다. 영구채는 회계상 자본으로 인정돼 부채비율을 낮출 수 있다. 아울러 통합 이후 3년간 협약 채무 7조 9000억원에 대한 상환이 유예되고 기존 금융 조건도 유지된다.
기업들도 자구 노력을 보태기로 했다. HD현대케미칼 지주사인 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼은 각 6000억원씩 총 1조 2000억원을 유상증자에 투입하기로 했다. 다만 중동 전쟁 여파로 원유와 납사 수급에 큰 어려움이 발생하는 중이다. 정부와 채권단은 일단 금융지원 방안이 차질 없이 이행되도록 하되 추후 상황을 보며 대외 충격에 대응할 수 있는 조치도 마련하겠단 입장이다.

앞서 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼 양사는 6대 4로 지분을 나눠 대산 산단의 HD현대케미칼을 운영해왔다. 하지만 이번 재편에 따라 롯데케미칼은 대산 사업장 부문을 분할해 HD현대케미칼과 합병할 예정이다. 합병 이후 지분은 5대 5로 바뀐다. 이어 110만t 에틸렌 생산 능력을 보유한 롯데케미칼의 대산 사업장 나프타분해시설(NCC) 가동을 중단한다.
박상진 산업은행 회장은 “이번 결의로 국가기반산업이자 제조업 전반에 중대한 영향을 미치는 석유화학산업의 사업재편 추진을 위한 기반이 마련됐다”며 “여수, 울산 등 후속 프로젝트도 신속하게 사업재편 계획이 수립되도록 채권금융기관, 정부 당국과 지속 협조하겠다”고 말했다.
한편 여천NCC도 이날 산업은행에 ‘구조혁신 지원 협약’에 의한 금융지원을 신청했다. 석유화학 구조재편 2호 프로젝트다. 산업은행은 조속한 시일 안에 여천 NCC의 채권금융기관 자율협의회를 소집해 사업재편 계획과 금융지원 신청 내용을 논의할 방침이다. 이후 외부 실사를 거쳐 최종 지원방안을 도출한다. 산업은행 측은 “최근 중동 상황에 따른 영향을 감안해 제반 절차를 신속하게 진행하겠다”고 말했다.

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