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15.5억달러 HD한국조선해양 EB 발행 성공…UBS·JP모건·HSBC 지원사격	2026-04-01 16:29
31일 종가 대비 12.5% 할증 국내 첫 제로쿠폰 10억佛 초과 단일 트렌치 EB 최대 규모 기록 [본 기사는 04월 01일(16:19) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] HD현대그룹 조선·해양 중간지주사인 HD한국조선해양이 15억5000만달러(2조3722억원) 규모 교환사채(EB) 발행을 성공적으로 마무리했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분 4.32%(453만4814주)를 교환 대상으로 하는 EB 발행 확정을 공시했다. 교환가액은 지난달 31일 종가(46만5000원) 대비 12.5% 할증한 52만3125원으로 확정됐다. 표면이자율은 0%다. 이번 거래는 국내 최초로 10억달러를 초과하는 미 달러 표시 제로쿠폰 EB 발행 건으로, 국내 단일 트렌치 EB 가운데 최대 규모(원화 기준)를 기록했다. 지정학적 긴장이 고조되면서 아시아 지역 자본시장 발행이 크게 위축된 상황에서도 HD한국조선해양과 HD현대중공업의 성장성에 대한 전 세계 투자자들의 우호적 심리가 반영됐다는 분석이다. IB업계 관계자는 “이번 거래는 어려운 시장 여건 속에서도 HD한국조선해양과 HD현대그룹의 경쟁력과 시장의 높은 관심을 다시 한번 입증한 사례”라고 평가했다. HD한국조선해양은 이번 발행으로 조달한 자금을 국내외 투자 확대, 해외 사업 운영자금, 고부가가치 친환경 해양장비 사업을 비롯한 그룹 중장기 성장 전략 실행에 활용할 계획이다. 이번 거래에는 JP모건·HSBC·UBS가 대표 주관사로 참여했다. JP모건은 최근 2년간 아시아 지역 미화 10억달러 이상 규모 EB 발행 5건 중 4건을 주관하며 주식연계증권 시장 내 입지를 다지고 있다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

15.5억달러 HD한국조선해양 EB 발행 성공…UBS·JP모건·HSBC 지원사격

2026-04-01 16:29

31일 종가 대비 12.5% 할증
국내 첫 제로쿠폰 10억佛 초과
단일 트렌치 EB 최대 규모 기록

[본 기사는 04월 01일(16:19) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

HD현대그룹 조선·해양 중간지주사인 HD한국조선해양이 15억5000만달러(2조3722억원) 규모 교환사채(EB) 발행을 성공적으로 마무리했다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분 4.32%(453만4814주)를 교환 대상으로 하는 EB 발행 확정을 공시했다.
교환가액은 지난달 31일 종가(46만5000원) 대비 12.5% 할증한 52만3125원으로 확정됐다. 표면이자율은 0%다.
이번 거래는 국내 최초로 10억달러를 초과하는 미 달러 표시 제로쿠폰 EB 발행 건으로, 국내 단일 트렌치 EB 가운데 최대 규모(원화 기준)를 기록했다.
지정학적 긴장이 고조되면서 아시아 지역 자본시장 발행이 크게 위축된 상황에서도 HD한국조선해양과 HD현대중공업의 성장성에 대한 전 세계 투자자들의 우호적 심리가 반영됐다는 분석이다.
IB업계 관계자는 “이번 거래는 어려운 시장 여건 속에서도 HD한국조선해양과 HD현대그룹의 경쟁력과 시장의 높은 관심을 다시 한번 입증한 사례”라고 평가했다.
HD한국조선해양은 이번 발행으로 조달한 자금을 국내외 투자 확대, 해외 사업 운영자금, 고부가가치 친환경 해양장비 사업을 비롯한 그룹 중장기 성장 전략 실행에 활용할 계획이다.
이번 거래에는 JP모건·HSBC·UBS가 대표 주관사로 참여했다. JP모건은 최근 2년간 아시아 지역 미화 10억달러 이상 규모 EB 발행 5건 중 4건을 주관하며 주식연계증권 시장 내 입지를 다지고 있다.

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